Salesforce上で予実管理ができる「Easy Budget」

特徴

• 面倒なCSV出力、集計作業は一切不要！Salesforce上で予実管理が完結します
• 目標と実績の数値を指定された条件で自動集計
• KPI別の達成率、進捗率も一目でわかる
• 説明書いらずの直感的にわかる操作性

概要

Easy Budgetは、Salesforce上で予実管理ができるパッケージです。
面倒なCSV出力、集計作業は一切不要でSalesforce上で予実管理が完結します。

機能

①目標と実績の比較

特定オブジェクトの特定項目の値を月次で集計。
目標値を入力することで目標と実績を比較できます。

②週次へ切り替え

月次の目標と実績だけでなく週次に切り替えが可能。
週次に切り替えると単月で週ごとの目標進捗を確認できます。
(週次目標は月次目標を自動で週ごとに按分します)

④タブの追加

複数のタブを追加可能。
見たい指標に合わせてタブを追加いただけます。

⑤ホームへの追加

Easy BudgetはホームなどのLightningページへ追加することができます。
LightningページのBudgetControlTopコンポートネントを追加するだけでページ上に表示されます。

⑥CSVダウンロード

タブごとにCSVとしてダウンロードできます。

提供者

提供者：パッケージマート

レビュー